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[资讯].扎根热土共创奇迹深圳公募行业规模超6万亿

2022年11月24日 凤尾菇财经网

扎根热土共创奇迹深圳公募行业规模超6万亿

40年前,深圳经济特区正式成立,南海边陲的小渔村逐渐成长为国际瞩目的大都市。这片改革开放的热土孕育了一批在中国资本市场举足轻重的金融机构,公募基金公司是其中重要的力量。

数据显示,截至2019年底,深圳地区基金公司管理规模合计超过6万亿;2020年中期,公募基金管理规模超过4.1万亿,一座城市的管理规模占到全国的25%,其“机构丰富、多元发展、百家争鸣”特征非常突出。

“创新、开放、包容、进取”,深圳基金业的繁荣发展离不开高效透明的营商环境。未来,在社会主义先行示范区和粤港澳大湾区的政策支持下,深圳地区的公募基金必将迎来更广阔的发展前景。

良好营商环境

深圳地区公募规模超6万亿

“深圳营商环境非常市场化,出台了较为详尽的金融业发展促进政策,政策覆盖面广,行政审批效率高,对金融机构、国企、民企等参与证券市场的法人主体的培育发展支持力度大,这给了资产管理行业充分的发展空间。”博时基金董事长江向阳一语道出了深圳地区基金公司蓬勃发展的核心驱动力。

深圳地区基金公司,从零开始,发展壮大,在中国资本市场上形成了一股深圳力量。

银河证券数据显示,截至2020年二季末,按照基金公司资产净值全口径统计,上海、深圳、北京、广东地区公募基金规模分别为5.99万亿、4.13万亿、3.77万亿、1.58万亿元,深圳位列全国第二;剔除货币基金与短期理财债券基金,深圳同样仅次于上海位居国内第二,公募基金管理规模达到2.37万亿。

同时,深圳地区基金公司旗下的专户、子公司规模也在全国处于领先地位。深圳市投资基金同业公会白皮书显示,截至2019年底,深圳地区非公募资产净值规模合计1.85万亿,比2018年增长23.33%,占全国的比重达到27.57%。据此计算,截至2019年底,深圳基金行业资管总规模超过6万亿。

近几年,深圳基金业表现非常突出。2015年底,深圳公募基金规模仅为1.83万亿,而到了2018年底便突破3万亿,2020年中期规模较2015年底时增加了125%。

景顺长城基金公司总经理康乐表示:“深圳是改革开放的前沿,拥有高效透明的营商环境、优良的产业配套、人才积累以及开放包容、务实进取的城市文化,40年来形成了强大的国际竞争力。”

统计显示,目前办公属地在深圳的基金公司已达到31家,明星公司云集,其中既有南方、博时、鹏华、大成等“老十家”公司,也有招商、景顺长城、前海开源等特色鲜明的公募劲旅。按非货币短期理财基金规模统计,二季度末全国排名前十的基金公司中,深圳地区占据了3家。在绝对管理规模上,博时、南方、招商、鹏华、平安、景顺长城、大成等7家基金公司二季末的非货规模都达到了千亿级别。

一家大型基金公司副总经理表示,“基金公司是充分市场化的机构,在每一个市场环境里最终拼的是公司的管理能力,包括投资管理能力、市场销售能力等,按市场化机制去发展业务对基金公司来说至关重要。在这点上,深圳十分适合现代资产管理行业的发展。”

一家基金公司总经理表示,“作为以深圳为大本营的基金公司,见证了许多深圳企业的飞速成长,亲身体会到了深圳良好的营商环境,对政府管理思路十分认同。可以说,深圳公募基金发展呈现出的蓬勃态势,与深圳的营商环境密不可分。”

文化包容风格多元

扎实投研迎来好业绩

资产管理行业发展离不开优秀人才,优秀人才是优秀业绩的保证,优秀业绩是驱动资产管理行业发展的第一动力。包容的环境吸引优秀人才扎根深圳,迸发出澎湃的创新驱动力。

前海开源联席董事长王宏远26岁担任中国共同基金公司基金经理、27岁担任基金投资总监,他创下的行业纪录至今无人超越。回顾在深圳度过的23年,他充满感慨。“我1997年大学毕业就来到了深圳。那时候,一切都是新的,处处充满机遇。正因为中国的改革开放政策,正因为在深圳这个‘讲求公平与效率’的新城市,像我这样的年轻人能够被委以重任,获得了施展才华的机遇。”

安信基金量化投资部总经理徐黄玮表示,深圳经济快速发展,吸引了全球范围的精英,培育出了华为、大疆等一大批优质公司。深圳在全国科技领域可以说是遥遥领先。深圳市政府对先进科技企业的扶持政策非常到位,对于创新企业,市政府办事效率高,快速审批,科技类初创企业在深圳享受专门的政策和资金支持。深圳市的税务减免政策,对那些研发费用高的企业来说,是真真实实的对症下药;深圳市对个人的税务减免政策以及人才奖励政策,吸引了大批优质人才。深圳利用科技来吸引金融资本,然后再用金融反哺科技,形成良性循环。

“投资深圳,要能跟上步伐。对新技术、新应用保持敏感,始终保持开放的态度,敢于接触新事物,积极融入这座城市的发展和变化中去。比如5G技术,深圳技术在全国处于领先,华为、中兴的总部都在深圳。投资5G,要积极从这条产业链中寻找新的公司和投资点,及时捕捉到新的机会。深圳这类新技术的领先优势,可以让投资者在做研究时也具有先发优势,从而率先从市场上挖掘出优质的公司。”徐黄玮说。

深圳一家基金公司的基金经理表示,能让不同风格的基金经理自由发挥的公募,会比风格集中的公募进步更快,这也是深圳市场化力量的重要体现。深圳有着浓厚的市场化氛围,可以让投研圈人士顺畅交流,提升投研信息的流动效率,让不同风格的基金经理都能找到适合自己的广阔舞台。

在市场化氛围中,深圳的基金公司都有各自的特色。如首家中美合资基金公司景顺长城,始终坚持“在基本面出发的前提下,鼓励基金经理形成自己的风格”的投研之路。安信基金一直在追求“一花开五叶”的投资之道,“一花”是坚守价值投资,在此基础上鼓励“五叶”风格的多元化,让基金经理形成自我特色。同时,认真贯彻基金经理负责制,不干涉基金经理的投资决策,也是不少深圳基金公司中长期投资业绩领先的主要原因。

数据显示,2019年收益率排名前十的主动股票型基金中,属于深圳地区公募基金的有5只,信达澳银、鹏华、南方、宝盈、创金合信等5家基金公司各有1只。

市场化驱动

多方位引领行业创新

2020年3月最新一期“全球金融中心指数”中,深圳位列全球第十一位,在国内仅次于上海、香港和北京。作为一个金融创新城市,市场化成为最大的驱动力,从产品创新到金融科技前沿运营,深圳基金行业都不会缺席。

中国公募基金诞生22年,深圳地区基金公司在产品创新之路上奋蹄扬鞭,敢于领先。1998年3月23日,基金开元在深圳证券交易所定价发行,正式拉开了试点新基金募集入市的历史大幕,之后,行业首只保本基金、首只债券类基金、首批QDII基金、首批FOF基金、首批养老目标基金、首批战略配售基金、首批科技创新主题基金、首只黄金ETF、首只REITs基金等,都少不了深圳基金公司的身影。

2008年7月3日,南方基金香港分公司——南方东英资产管理有限公司获得证监会批准成立,为行业首家走向海外的内地基金管理公司。在基金行业认为最难的公司治理创新上,深圳基金公司也屡见先行者。前海开源基金是行业较早进行股权激励的公司之一,并将这一机制写进了发起人协议与公司章程。此外,南方等大型基金公司也开启了股权激励之路。

创新的背后是市场需求,深圳地区基金公司积极捕捉本土投资机会,为产品注入鲜明的深圳特色。据中国基金报记者了解,近两年,基金行业积极捕捉“深圳基因”带来的投资机遇,设立特色产品。如专门掘金深圳本地科技企业的安信中证深圳科技创新主题指数基金,如重点布局主要业务位于深圳且具备持续成长能力上市公司的金信深圳成长灵活配置混合基金,如聚焦金融科技主题的合煦智远国证香蜜湖金融科技指数基金。

深圳地理位置优越,毗邻香港国际金融中心,在粤港澳大湾区、交易所深港通、前海自贸区等政策支持下,跨境业务不断丰富和壮大。公募基金行业也都在积极布局相关领域,平安、华夏、南方、博时、工银瑞信、建信等多家基金公司都布局了大湾区主题基金,正是看准了深圳作为“中国硅谷”、“创新之都”、“科研高地”背后的投资机遇。

江向阳表示,深圳始终处于创新求变的时代前列,以建设国际科技产业创新中心和国家可持续发展创新示范区为抓手,不断完善科技金融服务体系、构建全过程的创新生态链。对证券市场的融资业务等有较高需求,而证券市场支持下形成的一批国内国际知名公司又反过来推动证券市场的扩容,增强证券市场的吸引力,形成产业和证券市场的双向良性发展。

“当前,深圳正处于双区建设的关键历史机遇期,政府治理、社会调节和居民自治的互动格局将更加合理优化,社会组织管理制度将更加先进完善,市场参与主体参加社会建设的活力将进一步被激发,能力也将进一步提高,对外金融开放的速度、广度和深度也将不断提升,证券市场高质量发展的硬性条件正不断被夯实。”江向阳表示,未来深圳地区的公募基金将迎来更好的发展。

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